阿里时隔6年再赴港:IPO募资150亿美元,最快月底敲钟,未否认回归A股

阿里时隔6年再赴港:IPO募资150亿美元,最快月底敲钟,未否认回归A股
年代周报记者:曾宪天 时隔6年,阿里总算重启赴港上市。 11月13日晚间,阿里巴巴向港交所提交了上市发表招股书,宣告携包含我国零售商业、跨境及全球零售商业等在内的中心事务,以及云核算、数字媒体及文娱、立异事务三大板块发动香港上市。 招股书发表的阿里巴巴股权结构显现,软银持股25.8%,马云持股6.1%,蔡崇信持股2.0%,其他董事和高档管理人员算计持股0.9%,其他大众股东持股65.2%。 11月13日阿里在美国证券买卖委员会(SEC)发布的文件显现,本次全球发行包含5亿股普通股以及可额定发行最多7500万股普通股新股的超量配股权, 11月14日,《南华早报》引述消息人士说法称,阿里巴巴此次赴港上市筹集资金约为150亿美元,将是香港自2010年来最大的股票集资事情。 招股书显现,阿里巴巴此次IPO征集的资金将首要用于驱动用户增加及提高参加度、助力企业完成数字化转型,提高运营功率、继续立异三个战略方向。阿里方面也着重称,此次全球出售完成后,软银最大股东位置坚持不变。 再度牵手港交所 早在2013年头,阿里就与港交所就上市事宜打开屡次斡旋。 彼时马云提出的“AB股”上市计划遭拒后,再度参议以“合伙人准则”上市。而这两项计划均建立在“同股不同权”的两层股权结构基础上,阿里巴巴开创人马云期望借此确保阿里开创团队一向把握公司控制权。 而这也与港交所的上市规矩发起“同股同权”形成了抵触敌对。终究,坚持“同股同权”的港交所回绝了阿里的上市请求。 2014年,阿里巴巴惋惜错失香港,转而远赴美国上市,创美股史上最高IPO融资记载。“只需条件答应,咱们就会回来。”马云在纽约敲钟时,仍然不忘向港交所抛出橄榄枝。 在随后数年间,回绝阿里上市,一向被言论视作港交所最大的失误。2017年2月,香港前财政司司长梁锦松在一次讲演中也揭露必定了这一观念。 2018年1月8日,香港特别行政区行政长官林郑月娥与马云对话,表达了香港巴望“拥抱”阿里巴巴的愿望。2018年4月30日,港交所修订主板上市规矩,正式向采纳同股不同权结构的公司敞开。 对此,马云其时回应称,香港经过了关于“同股不同权”的规则,这是巨大的改变,也是对阿里的必定,阿里一定会仔细考虑香港这个商场。 “期望可以在香港上市。”2019年4月24日,马云在招待香港立法会长三角考察团时,针对赴港上市问题给出了十分明确的答复。 2019年11月13日,阅历了前期各类赴港上市风闻的言论发酵后,阿里经过港交所上市聆讯并揭露发表招股书。据悉,阿里将于11月13日开端为时一周的面向全球投资者的路演,11月20日确认发行价,估计在11月25日开端的一周中正式在香港上市买卖。 阿里商业地图 与6年前有所不同的是,现在的阿里早数字经济体已不能用“电商渠道”来简略界说。 阿里在招股书中也展现了其商业地图,其间包含中心商业(环绕电商及新零售相关),云核算、数字媒体及文娱、立异事务四大板块。 其间,中心商业事务为阿里巴巴最首要的收入来历,2019财年(2018年4月1日-2019年3月31日)共完成收入3234亿元,占总营收份额为85.82%。 阿里将中心商业事务细分为六块详细事务方向,分别为我国零售商业事务(首要为淘宝与天猫)、跨境及全球零售商业事务(天猫海外、考拉、速卖通以及东南亚,土耳其,巴基斯坦等国家和地区的电商渠道)。 别的还有我国批发商业事务(1688.com与零售通)、跨境及全球批发商业事务(alibaba.com)、物流服务事务(菜鸟网络)、生活服务事务(饿了么、口碑、飞猪)。 在这其间,以淘宝与天猫为主的我国零售商业事务收入最高。招股书显现,在2019年4月1日-6月30日的三个月间,阿里巴巴约有66%的收入来自于我国零售商业事务。 在中心商业事务之外,阿里巴巴的事务还包含了云核算事务(阿里云)、数字媒体及文娱事务(优酷、UC浏览器、阿里影业)以及立异事务(高德、钉钉、天猫精灵)。 除事务地图外,招股书也发表了阿里的财务数据。2019年财年,阿里共完成收入3768.44亿元,完成净利润802.34亿元。 2019年4月1日-2019年6月30日三个月间,阿里共完成经营收入1149.24亿元,完成净利润191.22亿元。 阿里在招股书中还着重称,其并未否定未来或许在上海或深圳进行揭露发行和上市的或许。

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